Предистория:
Форкс.
Прошло 10 лет после событий, описанных в Рассвете. Каллены уезжают на время из Форкса, чтобы не вызывать лишних подозрений, но спустя 7 лет возвращаются. Крошка Несс вырастает до своего предела. И вроде бы всё хорошо, но в город приезжает таинственная девушка Стелла. Тщательно маскируя свои мысли, она выдает себя за вполне дружелюбного вампира. Эдвард проникается к ней дружеской симпатией, надеясь, что у дочери наконец появится подруга. Но что на самом деле творится в её мыслях? Кто она? И чего она хочет?
Вольтерра.
Однажды, когда Аро охотится, он встречает дампира – Стелу и её отца – Лариона. Его сразу охватывает уже забытое желание заполучить в клан дампира. Он предлагает ей присоединиться, но Стелла отвечает грубым отказом. НО. Аро заполучает все её мысли и слабости, путем прикосновения. Он шантажирует её отцом, Стелла вынуждена повиноваться, ведь все эти долгие годы она итак винила себя в смерти матери. Дампирша беспрекословно выполняет все приказы элиты Вольтури, а Джейн частенько любит испробовать на ней свой дар. И вот, Стелла получает задание – заполучить Ренесми Каллен, благодаря своему дару внушения, который действует только на полувампиров. Стелла отправляется в Форкс...
Аляска.
На Аляске, в клане Денали почти ничего не изменилось. Гаррет, одержимый любовью к Кейт присоединяется к клану. Таня... Вот с кем всё действительно сложно. Изза смерти Ирины вампирша озверевает и нападает на человека. Но вкус человечекой крови вовремя возвращает разум, но всё-таки начинается превращение. Лео. Таня берет на себя многое – обещает сделать его вегетарианцем, чего бы ей это не стоило. Впрочем у неё это успешно выходит. На протяжении пары лет, они проникаются теплыми чувствами друг к другу. Клан процветает...
Ла-Пуш.
Джейкоб практически все время проводит в доме Каленов. Но Ли времени не теряет. Она понимает, насколько сильно влюблена в Джейкоба. Пользуясь моментами, она всячески пытается заполучить его расположение, но безрезультатно. Оборотни находятся в боевой готовности – пропадают люди, нечасто, но всё-таки для них проблема даже один человек. В лесу находят лишь кости погибших и никаких следов. Подозреваемые – вампиры, но ведь это лишь догадки...

Начало игры:
Форкс.
Белла очень переживает за Ренесми. Девушка проводит у Стелы всё своё время, а возвращается только ночью. Для отца она блокирует свои мысли и не отвечает на многочисленные вопросы семьи. Джейкоб тоже не понимает девушку и очень переживает, но Ренесми ничего и слышать не желает. Однажды девушка не приходит домой совсем. Белла, Джейк и Эдвард несутся к Стелле, но не находят в доме ни следов Стелы, ни следов Ренесми. Они словно испаряются из города. Оборотни отправляются на их поиски, но Джейк остается с Калленами. Семья убита горём, а Элис уж слишком часто видит ликующих Вольтури. К чему бы это? Эдвард догадывается, где Ренесми и кто же такая Стелла...
Вольтерра.
Вольтури во всю ликуют. Такое ценное приобретение – Ренесми, есть чем шантажировать Каленов. Но что, если Ренесми совсем не под внушением, а Стелла не собирается становиться монстром? Что, если они заодно? Но в Вольтере есть и другие проблемы. Джейн собирается уходить из клана. Почему? Она влюбляется, и в кого? В вампира? Нет, в свою жертву! Но Аро совсем не намерен отпускать Джейн. Однажды ночью он похищает Джеймса – её любовь. Что же он будет делать дальше? И что же скрывают Стелла и Ренесми?
Аляска.
Таня узнает о беде Каленов от Карлайла. Таня сразу понимает, что здесь всё совсем не чисто и уж точно в этой заварушке замешаны Вольтури. Но Лео не собирается никуда отпускать девушку, во первых, ревнуя к Эдварду, а во вторых, волнуясь за её безопасность. Но Таня и слышать об этом не желает, считая, что обязана помочь семье. Таня без предупреждения уезжает к Калленам, но оставляет сестрам записку с правом выбора...
Ла-Пуш.
Оборотни узнают об исчезновении Ренесми. Они отправляются на её поиски, но идут по ложному следу. Они набредают на бессмертного младенца – маленькую девочку лет пяти. Сэм решает убить её, но им мешает появившаяся из ниоткуда Розали.

Что предпримут Каллены? Что собираются делать Вольтури? И как же Аро собирается оставить Джейн в клане? Что же решат Денали? И что будет с бессмертной малышкой – Милли?
Решаете вы! Карты в руки, мы начинаем...

Сюжет может дополняться или изменяться по ходу игры.
     
Всегда ваша, Изабелла Каллен...